深圳壹连科技股份有限公司（以下简称“公司”）计划首次公开发行股票并在创业板上市。企业主要从事电连接组件的研发、设计、生产、销售和服务，产品大范围的应用于工业设施、消费电子、新能源汽车、储能等领域。企业具有优质的客户资源，包括宁德时代、小鹏汽车、沃尔沃、大众、日产、吉利汽车、零跑汽车、长安汽车、威睿电动、欣旺达、海博思创、阿特斯、晶科能源、天合光能、尼得科、多美达、迈瑞医疗等。

　　在全球碳中和背景下，新能源汽车销量快速地增长，储能市场规模持续扩大，为电连接组件产品带来非常大市场空间。公司需要在研发技术、产品迭代、一贯化生产和产业链升级等方面投入更多资源，以满足未来客户的需求。发行上市后，公司将借助长期资金市场力量，提升研发技术实力，丰富产品线和解决方案，扩大产能，树立品牌形象，提升市场知名度，深化全球化布局，推动主营业务高质量可持续发展。

　　公司已按照上市公司的治理标准建立了以法人治理结构为核心的现代企业制度，形成了规范的公司治理体系和有效的内部控制环境，符合中国证监会有关上市公司治理规范的要求。公司重视投资者回报，制定了明确的利润分配计划和长期回报规划，通过建立并实施长期、稳定的分红政策，让全体投资者共享企业未来的发展成果。

　　本次融资是公司发展的重要战略决策，根据当前电连接组件细分行业需求持续增长、技术不停地改进革新迭代的态势和公司业务发展真实的情况综合研判，公司要进一步加强在研发、产能等方面的投入。募集资金大多数都用在电连接组件系列新产品生产溧阳建设项目、宁德电连接组件系列新产品生产建设项目、新能源电连接组件系列新产品生产建设项目和研发中心建设项目，并补充流动资金，预计募集资金金额约11.93亿元人民币。

　　近年来，公司经营稳中求进，收入利润持续增长，抗风险能力明显地增强。2021年至2023年，公司营业收入分别为143,387.96万元、275,794.04万元和307,455.55万元。

　　这次发行费用总额为11,129.17万元，具体包括： 1. 保荐及承销费用：8,433.44万元； 2. 审计及验资费用：1,500.00万元； 3. 律师费用：649.06万元； 4. 用于本次发行的信息公开披露费用：487.74万元； 5. 发行手续费及另外的费用：58.94万元。

　　发行人高级管理人员、核心员工通过专项资产管理计划参与这次发行的战略配售，认购数量为163.30万股，占本次发行数量的10.00%；资产管理计划获配股票的限售期为12个月，限售期自本次公开发行的股票在深交所上市之日起开始计算。本次发行价格未超过剔除最高报价后网下投资的人报价的中位数和加权平均数以及剔除最高报价后通过公开募集方式设立的证券投资基金、全国社会保障基金、基本养老保险基金、企业年金基金和职业年金基金、符合《保险资金运用管理办法》等规定的保险资金与合格境外投资者资金报价中位数、加权平均数孰低值，故保荐人相关子公司无需参与这次发行的战略配售。

　　股票上市日期：本次股票发行结束后公司将尽快申请在深圳证券交易所创业板上市。

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